Contexte
de l’étude
Un marché de la première monte
estimé à près de 50 Milliards de Francs HT en Europe
en 1998, voué à se développer fortement au cours
des 5 prochaines années
• Le marché de la climatisation automobile se développe
avec l’augmentation croissante du nombre de véhicules équipés
en 1ère monte. Un seul exemple : le taux d’équipement
de la marque Peugeot était de 37% en 1997 contre 28% en 1996.
En fait,
le taux d’équipement dépend encore fortement du
niveau de gamme : 12% seulement des 106 mises en circulation en 1997
en Europe sont dotées d’un système de climatisation
contre 98% des 605.
• Le taux d’équipement va encore augmenter au cours
des prochaines années, la climatisation constituant un argument
de vente et faisant de plus en plus partie de l’équipement
de série. Les ventes de systèmes de climatisation en première
monte en Europe occidentale vont ainsi progresser de 7 millions d’unités
en 1998 à près de 10 millions en 2004.
• D’autres facteurs explicatifs de cette progression sont
l’augmentation des surfaces vitrées et la baisse du prix
moyen des systèmes de climatisation automobile.
• D’ores et déjà, le taux d’équipement
du parc VP aux Etats-Unis et au Japon avoisine 90%.
Une technologie qui va continuer à évoluer en
première monte
• Les systèmes de climatisation vont voir leurs fonctionnalités
évoluer afin de s’adapter à plusieurs contraintes
:
- ils doivent être plus efficaces dans un espace plus restreint,
- ils se présentent comme un instrument de nettoyage et de gestion
de la qualité de l’air mais engendrent une surconsommation
en carburant,
- ils doivent composer avec l’évolution technologique des
vitrages qui peuvent absorber une partie croissante de l’énergie
solaire,
- ils deviennent « multi-zones », personnalisant la climatisation
à chaque passager du véhicule, tout en s’automatisant
de plus en plus.
• La prise en compte de ces contraintes dictera l’évolution
technologique à venir de la climatisation automobile.
Un potentiel en rechange encore peu exploité
•Les réseaux constructeurs, les centres autos et les spécialistes
ont encore peu structuré leur offre pour exploiter - voire stimuler
- la demande liée aux systèmes de climatisation automobile.
• Le marché de la rechange climatisation possède
pourtant une attractivité réelle, chaque véhicule
climatisé générant en France une dépense
moyenne annuelle de 800F en entretien-réparation (pièces
et main d’oeuvre) du système de climatisation. A l’horizon
2000, le marché de la rechange climatisation automobile serait
ainsi de 3,8MdF en
France, dont 1,8MdF pour les pièces.
• Ce potentiel concerne aussi bien des opérations de maintenance
simples (changement du filtre d’habitacle) que des réparations
techniques, domaine que commencent à s’approprier des réseaux
spécialisés émergents comme Valeo Clim Service,
Eco Clim et Clim’Minute en France, Autoclimate, Autocool et Prolek
au Royaume-Uni.
Questions clés
• Quelle est la taille du marché de la climatisation automobile
en Europe, en première monte et rechange ? Quel est son potentiel
de croissance à 5 ans ?
• Comment les équipementiers, les distributeurs, les constructeurs
et les réseaux de réparateurs spécialisés
émergents structurent-ils leur offre pour stimuler la demande
(en première monte et en rechange) : gammes de produits, politique
de prix, axes de R&D, organisation commerciale, stratégies
de communication…
• Quels sont les besoins et attentes des automobilistes vis-à-vis
des produits et desprestations d’entretien-réparation en
rechange climatisation ?
• Que pensent les réparateurs de leurs fournisseurs en
rechange climatisation ?
Objectifs de l’étude
• Quantifier le marché européen en première
monte et en rechange, par pièce et par canal de distribution
(rechange constructeur vs rechange indépendante)
• Prévoir à l’horizon 2004 l’évolution
du marché européen par segment, en première monte
et en rechange, à partir, d’une part, de prévisions
sur les taux d’équipement des VN et la production de VN
et, d’autre part, de prévisions sur les taux de renouvellement
des pièces et le parc automobile
• Analyser l’offre des constructeurs et réseaux spécialistes
en prestations d’entretienréparation
des systèmes de climatisation
• Comprendre les pratiques et besoins des automobilistes en matière
d’usage et d’entretien-réparation des systèmes
de climatisation
• Comprendre les pratiques et attentes des professionnels en matière
d’approvisionnement en pièces de climatisation
Champ de l’étude et principaux axes méthodologiques
• Champ de l’étude :
- Marché global de la climatisation automobile en Europe : première
monte, après-vente constructeurs et rechange indépendante
- Pièces retenues dans le champ de l’étude : canalisations,
compresseur, condensateur, déshydrateur, détendeur, évaporateur,
filtre d’habitacle, pulseur, tableau de commande, ventilateur
Groupes analysés au niveau européen (liste indicative)
Equipementiers : BUNDY - BEHR - DELPHI - MAGNETI MARELLI - VALEO - VISTEON
Constructeurs/importateurs automobiles (activités première
monte et rechange) : FIAT - FORD - OPEL - PSA -
RENAULT - Groupe VOLKSWAGEN
Distributeurs-stockistes : SNDC - VACP - VACS
Réseaux de réparateurs spécialisés : AUTOCLIMATE
- AUTOCOOL - ECO CLIM - PROLEK - VALEO CLIM’SERVICE
Design
: création
site internet Flow44.com
Spécialiste Climatisation automobile. Garage MAGENTA : 25, RUE
MAGENTA- 59150 Wattrelos - Sans RENDEZ-VOUS : 03 20 75 18 15
